להתנהל חכם מול בנקים
כלים בנקאיים ליועצים פיננסיים.
איך למקסם את העבודה מול הבנקים עבור הלקוחות שלך.
למי זה מיועד?
למי שעוסק בליווי וייעוץ פיננסי, ייעוץ לכלכלת-המשפחה, ייעוץ עסקי, אימון כלכלי, תכנון פיננסי, ואף סטודנטים הלומדים את התחום.
כל מי שמסייע ללקוחות בקבלת-החלטות כלכליות, וזקוק לכלים יישומיים להתנהלות חכמה מול הבנקים.
מה ננתח בהרצאה?
✔️ הבנק — שותף פיננסי או גורם מגביל?
✔️ הדרכים הלא מוכרות למקסם את כוח-המיקוח מול הבנק — אסטרטגיות לניהול משא ומתן על תנאי-אשראי, עמלות ושירותים בנקאיים;
✔️ שימוש מותאם במסגרות-האשראי השונות — בניית-חליפת-אשראי מותאמת, בניגוד למה שמוצע ללקוחות ״על אוטומט״;
✔️ עבודה מול מספר בנקים במקביל — כיצד לתמלל את הפעילות הפיננסית של הלקוחות בין שניים או שלושה בנקים, כדי למקסם גמישות פיננסית (רלוונטי במקרה שיש עסק ב״תמונה״;
✔️ טעויות יקרות בהתנהלות מול בנקים, ומה היועץ הפיננסי יכול לעשות אחרת, כדי למנוע אותן;
✔️ דירוג האשראי הכללי והפנימי של הבנק, וכיצד ניתן ״לשחק״ ביניהם.
מדוע ההרצאה הזו קריטית ליועצים פיננסיים?
ליווי פיננסי לא נגמר ר בניתוח תקציב או בניית-תוכנית כלכלית — לסנקים יש השפעה ישירה על כל מהלך פיננסי של הלקוחות שלך.
יועצים פיננסיים שלא מכירים לעומק את הכלים הבנקאיים, עלולים להשאיר כסף על השולחן עבור הלקוחות שלהם, או להחמיץ הזדמנויות לשיפור התנאים הפיננסיים שלהם.
ההרצאה מספקת ידע פרקטי, תובנות מעמיקות וכלים יישומיים, כדי שתוכלו ללוות את הלקוחות שלכם בביטחון גם מול הבנקים, ולסייע להם לקבל החלטות פיננסיות חכמות יותר.
🎁 הצעה למשתתפים — גישה בלעדית להשוואת-עמלות בין בנקים!
✔️ בסיום ההרצאה, כל משתתף יקבל שני קישורים ייעודיים לצפיה בהשוואות מעודכנות של עמלות-הבנקים הנפוצות (עו״ש, ני״ע, מט״ח, אשראי).
✔️ אין צורך להירשם.
✔️ המידע נועד לסייע לכם ללוות את הלקוחות שלכם באופן פרודוקטיבי.
✔️ המתנה מותאמת לקהל-היעד — יועצים המלווים לקוחות בחשבונם מוגדר פרטי/ עסק קטן/ ״עסק גדול״.
* הקישור אישי, ולא ניתן להעברה.
לקביעת הרצאה מותאמת לארגון שלך:
בחזרה לעמוד ההרצאות